เรื่องย่อ: พวกอิคุตะที่ถึงจะเสียเรือที่เดเรียไป แต่ก็ได้ "บันทึกการเดินเรือของแบล็กฮาวด์" ข้อมูลที่จะนำไปถึง "น้ำตานางเงือก" มา ได้เดินทางกลับเบเลวิสโดยขึ้นเรือรบที่รอยนั่งมาเพื่อนำสิ่งนั้นไปส่ง แต่คนที่มาคอยรับพวกเขาที่บาราเอนน่า ท่าเรือที่แวะเข้าไปคือโนมิก้า ผู้สมัครเจ้าสาวของรอย! รอยจึงให้ฮิซุยปลอมตัวเป็นคนรักเพื่อหลีกหนีไปจากโมนิก้า...!? อีกด้านอัลบาเดียเองก็เริ่มแสดงความเคลื่อนไหวที่ไม่สงบในการไล่ตามน้ำตานางเงือกเช่นกัน...!? ..

เรื่องย่อ: พวกฮิซุยมุ่งหน้าสู่เดเรียเมืองแห่งข่าวสารเพื่อหาข่าวของ "น้ำตานางเงือก" สมบัติลับในตำนาน! แต่ทว่ามีการปิดล้อมทางทะเลเนื่องจากรัฐประหาร!? พวกฮิซุยจึงบุกเข้าไปเดเรียพร้อมกับลีซ่า ธิดาของผู้นำเดเรียผู้ซึ่งรู้เส้นทางเดินเรือ ระหว่างที่เกิดรัฐประหารก็ได้รู้เข้าถึงความลับที่ไม่คาดคิด! ..

เรื่องย่อ: ฮิซุย เงือกที่ถูกจักรพรรดิอัลบาเดียหมายตาเพราะเป็นกุญแจนำไปสู่ "น้ำตานางเงือก" สมบัติลับในตำนาน! พวกอิคุตะที่ได้ราชอาณาจักรเบเลวิสเป็นผู้หนุนหลัง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้สมบัติลับในตำนานมาและถวายให้ จึงออกเดินเรือเพื่อตามหาสมบัติลับ! ระหว่างทางได้พบกับโจรสลัดสาวเอริซ่า แต่ฮิซุยกลับโดนพาตัวไป!? ..

เรื่องย่อ: ฮิซุย เงือกที่มีผมเป็นสีแดงสดเมื่อโดนน้ำทะเล ออกเดินทางผจญภัยไปกับอิคุตะที่เป็นโจรสลัด แต่ร่างนั้นถูกหมายตาจากจักรพรรดิที่ต้องการเงือก ในระหว่างนั้น พวกฮิซุยได้ช่วยอิไลจา โจรสลัดที่ถูกน้ำทะเลพัดมา เป็นเหตุให้ต้องเข้าร่วมแผนแย่งชิงสมบัติลับในตำนานที่เขาเสนอมา!? ..

เรื่องย่อ: เงือก คือลูกครึ่งมนุษย์ที่หาได้ยากมาก ปกติจะมีผมสีขาว แต่สีผมจะเปลี่ยนเมื่อโดนน้ำทะเล ซุยที่มีผมสีแดงสดถูกเจ้าเมืองเลี้ยงไว้ แต่อิคุตะโจรสลัดลักพาตัวมาและมอบอิสระให้ จึงเริ่มผจญภัยไปด้วยกัน! วันหนึ่ง ฮิซุยได้พบกับยูเลียน นักวิชาการที่ค้นคว้าเรื่องเงือกอยู่!? พร้อมเรื่องสั้นจบในตอน “ผู้ใช้เวทมนตร์ คุโระเนโกะ” ..

เรื่องย่อ: เงือกคือลูกครึ่งมนุษย์ที่หาได้ยากมาก ปกติจะมีผมสีขาว แต่สีผมจะเปลี่ยนเมื่อโดนน้ำทะเล พวกเขาถูกซื้อขายระหว่างเหล่าขุนนางด้วยกันในราคาสูง เจ้าเมืองเลี้ยงฮิซุยที่มีผมสีแดงสดไว้ แต่อิคุตะโจรสลัดลักพาตัวมาและมอบอิสระให้ จึงเริ่มผจญภัยไปด้วยกัน! พร้อมเรื่องสั้นจบในตอน “ผู้ใช้เวทมนตร์ คุโระเนโกะ” พบกับผลงานใหม่ล่าสุดของผู้วาด “รักวุ่นๆ ของสาวใช้กับคุณชายหนุ่ม” ..