เรื่องย่อ: อาวาโนะ คิโยอากิ อาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านหลังเก่า วันหนึ่งในคืนพระจันทร์เต็มดวง เขาได้พบกับเกร็น บุรุษร่างกำยำที่หลุดข้ามมิติมาด้วยพลังเวท มิหนำซ้ำยังมีหูและหาง กลายร่างเป็นหมาป่าผู้สง่างามได้ คิโยอากิจึงเสนอที่อยู่ให้พร้อมเงื่อนไขว่า ?ต้องยอมให้ลูบขนตามใจชอบ? ทว่าหมาป่าผู้หยิ่งทะนงไม่ยอมเชื่องกับใครง่ายๆ เขาจึงต้องเอาอาหารเข้าล่อ คืนวันที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าขนฟูช่วยละลายความเปลี่ยวเหงาในจิตใจของคิโยอากิทีละนิด ระหว่างนั้นรอบตัวเขาก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น   ..

เรื่องย่อ: คิชิโมโต้ ฮารุ ผู้สูญเสียชายที่เขารักมากที่สุดไป ได้ออกเดินทางอย่างไร้จุดหมายร่วมกับ คิริชิม่า ไค ลูกชายวัย 9 ขวบของชายผู้นั้น ไคบอกเรื่องน่าประหลาดให้ฮารุฟังว่าพ่ออยู่ในตัวของเขา และบางครั้งบางคราวเด็กชายก็แสดงท่าทีเหมือนพ่อของเขาได้ปรากฏกายออกมาจริงๆ ทั้งสามคนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างน่ามหัศจรรย์และเปี่ยมไปด้วยความสุข แต่ทว่า เด็กผู้ชายอย่างไคคงไม่สามารถอยู่ร่วมกับชายอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวอย่างฮารุได้นานอยู่แล้ว เป็นเหตุให้การตัดสินใจหนีตามกันไปของพวกเขาครั้งนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นโศกนา..