เรื่องย่อ: “ถ้าอย่างนั้นนายก็เป็นซะสิ เป็นแม่มดที่ร้ายกาจที่สุด...” เคโงะสูญเสียประธานของสมาพันธ์โจมะที่เป็นเหมือนพ่อแท้ๆ และพวกสมาชิกในแก๊งไป เพราะพวกเขาถูกฆ่าโดยสัตว์ประหลาดที่ถูกเรียกว่า “หมา” เคโงะสาบานว่าจะแก้แค้นแต่ก็ถูก “หมา” ไล่ล่าอย่างไม่ลดละ เขามองไม่เห็นหนทางที่จะมีชีวิตรอดถึงวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำ ในตอนนั้นเองที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากอีดะ นัตสึมิ ชายร่างใหญ่ผู้มีอาชีพรับจ้างทำทุกอย่างโดยเฉพาะการใช้กำลัง แม้ตอนแรกเคโงะจะรู้สึกเกลียดขี้หน้านัตสึมิที่มีความสุขกับการใช้กำลัง แต่แล้วนัตส..

เรื่องย่อ: สุโด ผู้มีฉากหน้าเป็นพนักงานส่งของ แต่แท้จริงแล้วทำงานเป็น "นักขนของ" ให้กับโลกใต้ดินในยามค่ำคืน ได้มาเป็นเพื่อนร่วมวงกินหม้อไฟกับอุโนะ เพื่อนบ้านที่เขาแอบสนใจจากเหตุไม่คาดฝัน หลังจากที่เขาได้นอนข้างๆ อุโนะซึ่งเมาจนหมดสติ วันถัดมาอุโนะก็ตีตัวออกห่างมากจนผิดสังเกต และขณะที่สุโดกำลังกังวลว่าความรู้สึกลึกๆ ของเขาถูกจับได้หรือไม่ เขาก็เห็นอุโนะถูกคนอันตรายที่ดูไม่ใช่สุจริตชนเข้ามารุมหาเรื่องอยู่ในเมือง เขาจึงคว้ามืออุโนะแล้วพากันหนีไปโดยไม่คิด แต่ระหว่างหนี สุโดถูกศัตรูโจมตีจนเกือบตาย แล..