เรื่องย่อ: ต้นศตวรรษที่ 20 ที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มัตซึฮาชิ โทมิจิ ได้ใช้ชีวิตไล่ล่าสัตว์ป่าบนภูเขากับพวกนายพราน หลังจากการปะทะกับโคบุกุม่า หมีซึ่งดุร้ายและเหลี่ยมจัดผ่านไป เขาก็ได้พบกับหมอยาที่ชื่อคิซาบุโร่ และได้รับคำแนะนำให้ไปล่าสัตว์ที่ภูเขาโอโทริ จังหวัดยามางาตะ ที่นั่นเขาได้พบกับนายพรานเท็ตซึโกโร่ ซึ่งกำลังไล่ล่าเจ้าโคบุกุม่าอยู่ แต่ทว่า... ภายหลังกลับมา ความสัมพันธ์ของเขากับฟุมิเอะก็ถูกผู้เป็นพ่อล่วงรู้เข้า จึงเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาให้ต้องพลิกผันครั้งใหญ่   ..